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万得投顾APP“云”服务客户你get了吗?

  10号,有能力的企业已经开始“云”办公啦!万得投顾APP支持金融机构理财师、投资顾问“云”上服务客户!小编收到最多的问题就是:万得投顾APP在线上服务客户中能干什么?大家对万得投顾APP这个平台已经非常熟悉了,但小编打算再罗列下万得投顾APP在远程客户服务场景下的各种功能,每一个都是您得力的小助手!

  早!我来报道!万得投顾APP提供的每天一篇早报,可以定期与客户联络感情,除了热门头条、投资风向标外,客户最关心的疫情进展数据,我们也已紧急更新上线。另外,早报也是打开销售的载体,同时可以向客户传递可推荐的金融产品。

  客户喜欢看什么?追踪了那些产品,万得投顾终端大数据清晰的通过客户浏览时长、金融产品浏览次数等数据进行呈现,助力实现精确营销

  作为金融机构中的投资顾问、理财师、财富顾问,了解并实时掌握所在机构的代销基金,是迅速锁定服务客户以及推荐基金的法门

  如果您所在机构还有其他在售类型的金融产品,例如理财产品等,都可以通过万得投顾终端APP查看

  熟知您所在机构的金融产品后,您便可以轻松的与客户进行产品售前沟通和交流,只需要将特定金融产品的报告书,通过微信分享的方式,发送给客户即可

  对重点关注的客户,可以通过持仓管理的方式,检视及追踪客户持仓的表现与风险情况

  通过万得行业领先的事件风控标准,万博体育manbetx登陆对客户持仓中的金融产品,进行底层穿透式的风控,精确到重仓持有的底层资产

  事件风控还可对本机构销售的产品进行预警,贯穿于售前、售中和售后。您只需要在销售时,查看目标金融产品的风险情况

  国内沪深股票与各式券种、港股、美股与其他各国市场的实时行情,7*24不间断更新

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  市场动向、资讯、要闻和谈资,每一个热点都不要错过,丰富自己的内容库,与客户有的聊、有所聊

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